БСК провела успешное размещение биржевых облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей02.07.2020

Башкирская содовая компания разместила биржевые облигации на 5 млрд рублей. Московская биржа включила облигации в первый уровень котировального списка. 

Первоначальный ориентир ставки купона в 6,7-6,9% снижен до 6,6% годовых. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Установлен 5-летний срок до погашения. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат 17-20-го купонов гасится по 25% от номинала. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступают «Газпромбанк», «Альфа-банк», «ВТБ Капитал», «Райффайзенбанк» и Sberbank CIB.

Средства от размещения направлены на оптимизацию кредитного портфеля. 

Выпуску облигаций рейтинговое агентство  «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг ruA+. В январе агентство подтвердило рейтинг кредитоспособности компании ruA+, отметив положительное влияние высокой рентабельности. Выручка АО «БСК» за 2019 год составила более 48 млрд рублей, показатель EBITDA достиг 17,5 млрд рублей, чистая прибыль – более 12 млрд рублей.

В феврале 2018 года БСК разместила первый выпуск облигаций, объем эмиссии 8 млрд рублей. Ставка квартального купона установлена в размере 8,1% годовых на весь срок обращения.

Справочно:

БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, является одним из лидеров по производству ПВХ,  каустической соды и кабельных пластикатов. Продукция компании востребована в различных отраслях промышленности: стекольной, пищевой, нефтеперерабатывающей, металлургической, строительной, медицинской, химической, целлюлозно-бумажной и др.